穆念慈(刘诗诗 饰)来到牛家村，等待杨康(袁弘 饰)报仇后回来与她完婚。完颜洪烈(郭亮 饰)安排杨康接替欧阳锋(徐锦江 饰)在金国的所有工作。在荒岛上，欧阳锋企图对黄蓉(林依晨 饰)不轨，洪七公(梁家仁 饰)假装武功未失，吓退了欧阳克(李解 饰)，使得欧阳克不敢再欺负黄蓉，但同时也加重了伤势。洪七公怕自己无法活着离开荒岛，便将丐帮十九代帮主之位传给黄蓉，并教她打狗棒法。拖雷(许圣楠 饰)与宋朝官员商量联合攻打金国事宜，完颜洪烈却指示宋朝官员将拖雷杀死，宋朝官员怕同时得罪蒙古国和金国，把拖雷他们偷偷放了。