刘勇和耿三被叶永年(刘向京 饰)软禁。志勇帮的老大刘志(马东 饰)和的人无不为之担忧。叶永年并不直接把志勇帮和交给日本人。他不想成为各山头的对手，他要让各山头今后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想得罪日本人，他知道开拓团被打两次，渡边绝对不会轻易放过，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。叶永年心中更清楚的是，如果没有抗联，他本人也就不会再被利用了。在刘志和杜国文(刘沙 饰)疏通叶府管家的同时，日本特务雪琴(潘艺心 饰)也在假装积极地主张采取行动，意在趁乱查清匪情，同时也想借机摸清地下党的组织情况。她的建议遭到了地下党负责人刘署长的反对。渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把大刀的来历成了追查的线索。正在为耿三着急的兄弟感到大车媳妇有危险，杜国文立刻让小秀才(叶静 饰)把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了，渡边意识到的背景有重大嫌疑。日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对非常不利。