清晨燕逍遥(吴奇隆 饰)与黑鹰(王虹 饰)来到城外沙漠决斗，玛瑙(马苏 饰)却被咒奴偷袭抓走。燕逍遥与黑鹰战得天昏地暗，燕逍遥略占上风之时，邱麟拉着穆狼(牛军 饰)也偷偷来到决斗地点。邱麟作势要偷袭燕逍遥，却一箭将黑鹰射死。燕逍遥认定邱麟与穆狼两人是内奸，一通恶战后杀了穆狼，邱麟仓皇逃走，燕逍遥追过去，却被赶来的南天星(景岗山 饰)拦住。南天星告诉燕逍遥玛瑙落入咒奴手中，并以此要挟燕逍遥为他杀人。谢司寇(牛振华 饰)来到拉依客栈，让燕逍遥为他杀掉东天王南天星，条件是为他杀害飞驼商队众旗主一事开脱。